Σαφήνεια για την επόμενη επένδυσή σας.

Βοηθάμε τους πελάτες μας να επιλέξουν την πιο αποτελεσματική και νομικά στιβαρή επενδυτική διαδρομή με βάση τον έλεγχο, την ευθύνη, τον φορολογικό συντονισμό και τους στόχους εξόδου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

• Δόμηση επενδύσεων στην Κύπρο και σε διασυνοριακό επίπεδο (άμεσες επενδύσεις, δομές SPV/holdco, κοινοπραξίες)
• Μετοχικά κεφάλαια έναντι χρέους έναντι υβριδικών μέσων (μετατρέψιμα, προτιμησιακές δομές όπου είναι σχετικές)
• Σχεδιασμός διακυβέρνησης και ελέγχου (δικαίωμα ψήφου, έδρες στο διοικητικό συμβούλιο, επιφυλαγμένα θέματα, δικαιώματα αρνησικυρίας)
• Σχεδιασμός εξόδου από την πρώτη ημέρα (drag/tag, δικαιώματα προαίρεσης πώλησης/αγοράς, IPO ή ετοιμότητα πώλησης μέσω συναλλαγών)

Διεξάγουμε νομική δέουσα επιμέλεια για την επικύρωση του περιουσιακού στοιχείου ή του στόχου και για τον εντοπισμό ζητημάτων που επηρεάζουν την τιμή, τη δομή ή τις προστασίες. Η επιμέλεια που διενεργούμε συνήθως καλύπτει:

• Εταιρική: ιδιοκτησία, μετοχικό κεφάλαιο, εξουσία, διακυβέρνηση, υφιστάμενες υποχρεώσεις
• Εμπορικά: ουσιώδεις συμβάσεις, ρήτρες αλλαγής ελέγχου, κίνδυνος καταγγελίας
• Απασχόληση: βασικές ρυθμίσεις προσωπικού, κίνδυνοι συμμόρφωσης
• Έκθεση σε δικαστικές διαμάχες και διαφορές
• Κανονιστική στάση/στάση συμμόρφωσης (άδειες, εγκρίσεις, στάση AML/KYC όπου είναι σχετικό)
• Έλεγχοι τίτλων και περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου ισχύει)

Το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό μας τμήμα βοηθά τους δανειολήπτες, τους εταιρικούς πελάτες και τους οικονομικούς χορηγούς σε όλα τα στάδια της δόμησης, της υλοποίησης και της τυποποίησης των πιστωτικών συναλλαγών. Αναγνωρισμένοι για τη διαχείριση σύνθετων διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ζητημάτων, παρέχουμε στρατηγική νομική καθοδήγηση σε ένα ευρύ φάσμα δανειακών διευκολύνσεων:

• Χρηματοδότηση εξαγορών, χρηματοδότηση έργων, χρηματοδότηση ακινήτων, κοινοπρακτικά δάνεια και διμερής δανεισμός
• Σύνταξη, διαπραγμάτευση και επισημοποίηση πιστωτικών και δανειακών συμβάσεων σύμφωνα με τους τραπεζικούς κανονισμούς της Κύπρου
• Δομημένη χρηματοδότηση, εγγυήσεις, εγγυήσεις και πακέτα εταιρικού χρέους
• Στρατηγική υποστήριξη σε διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης χρέους για προβληματικές οντότητες ή εταιρικές αναδιοργανώσεις

Εκπροσωπούμε τόσο επενδυτές όσο και εταιρείες ανάπτυξης σε γύρους άντλησης κεφαλαίων και επενδυτικές συμμετοχές, όπως:

• Αναθεώρηση και διαπραγμάτευση του φύλλου όρων
• Εγγραφή μετοχών και συμφωνίες μετόχων
• Διατάξεις προτίμησης και κατά της απομείωσης της αξίας, προτιμήσεις εκκαθάρισης, κατοχύρωση και διατάξεις για αποχωρούντες
• Μηχανισμοί προστασίας και ευθυγράμμισης ιδρυτών
• Πίνακας ανώτατου ορίου και υποστήριξη σχεδιασμού αραίωσης
• Παραδοτέα κλεισίματος, προϋποθέσεις και συμμόρφωση μετά το κλείσιμο

Για επενδυτές που αποκτούν έλεγχο ή στρατηγικά μερίδια, παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη συναλλαγών:

• Ανάλυση συμφωνιών μετοχών έναντι συμφωνιών περιουσιακών στοιχείων
• Σύνταξη και διαπραγμάτευση Συμφωνιών Συλλογής Συμβάσεων/Συμφωνιών Αλληλογραφίας (SPA), γνωστοποιήσεις, εγγυήσεις και αποζημιώσεις
• Ενεχυριάσεις, αναβαλλόμενη πληρωμή, κέρδη και ρυθμίσεις ασφάλειας
• Διαχείριση κλεισίματος (εταιρικές εγκρίσεις, καταθέσεις, έγγραφα παράδοσης)
• Υποστήριξη ολοκλήρωσης μετά την εξαγορά (διακυβέρνηση, ανανέωση/εκχώρηση σύμβασης, αναδιοργανώσεις)

Συντάσσουμε και διαπραγματευόμαστε επενδυτικά έγγραφα που κατανέμουν με ακρίβεια τον κίνδυνο και προστατεύουν την αξία, όπως:

• Συμφωνίες εγγραφής, μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα, ρυθμίσεις δικαιωμάτων προαίρεσης
• Συμφωνίες κοινοπραξίας και ρυθμίσεις μετόχων
• Μηχανισμοί εξόδου από τη διοίκηση/μετόχους (drag/tag, λύσεις αδιεξόδου, ρήτρες αγοράς-πώλησης)
• Συμφωνίες εμπιστευτικότητας, αποκλειστικότητας και μη παράκαμψης
• Συνοδευτικές επιστολές και πακέτα δικαιωμάτων επενδυτών (δικαιώματα πληροφόρησης, δικαιώματα αναλογικής κατανομής, ζητήματα αρνησικυρίας)

Βοηθάμε στη χρηματοδότηση που σχετίζεται με επενδύσεις και στη νομική προστασία των δικαιωμάτων προτεραιότητας και αποπληρωμής, διασφαλίζοντας ότι οι συναλλαγές παραμένουν άρτιες υπό οικονομικό έλεγχο:

• Ενέχυρα μετοχών, ομολογίες, κυμαινόμενα βάρη, εγγυήσεις και πακέτα εξασφαλίσεων
• Διακανονισμοί μεταξύ πιστωτών, εξάρτησης και προτεραιότητας
• Πλήρης αναθεώρηση της δανειοδοτικής και τραπεζικής τεκμηρίωσης που υποστηρίζει τις διασυνοριακές εξαγορές και επενδύσεις
• Στρατηγικός σχεδιασμός για την επιβολή της ασφάλειας σε περίπτωση που μια συναλλαγή ή μια δομή χρέους καταστεί προβληματική

• Ίδρυση επενδυτικών εταιρειών ειδικού σκοπού (SPV) και εταιρειών χαρτοφυλακίου
• Πλαίσια διακυβέρνησης για τη συμμετοχή σε κοινές επενδύσεις
• Τεκμηρίωση επενδυτών και εσωτερικές πολιτικές (εγγραφές, ένταξη επενδυτών, υποβολή εκθέσεων)
• Συντονισμός με ρυθμιζόμενους παρόχους υπηρεσιών όπου απαιτείται αδειοδότηση/εξουσιοδότηση

Βοηθάμε τους πελάτες μας να μειώσουν τις κανονιστικές τριβές και να αποφύγουν καθυστερήσεις, ευθυγραμμίζοντας κάθε συμφωνία με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις:

• Ετοιμότητα τεκμηρίωσης AML/KYC και πραγματικού δικαιούχου (ουσιώδης για διασυνοριακές συναλλαγές και τραπεζική ένταξη)
• Ανάλυση κανονισμών για επενδύσεις ανά τομέα (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, fintech, υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια, ακίνητα)
• Συνεχή πλαίσια συμμόρφωσης για οντότητες που ελέγχονται από επενδυτές (εταιρική διακυβέρνηση, κανονιστική υποβολή εκθέσεων, εσωτερικοί έλεγχοι)

Όταν οι επενδύσεις ή οι οικονομικές ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν σύγκρουση, σας συμβουλεύουμε για άμεσα προστατευτικά μέτρα, διορθωτικά μέτρα και επιβολή:

• Διαφορές μεταξύ μετόχων, παραβίαση εγγυήσεων και ισχυρισμοί περί ψευδούς δήλωσης
• Επιβολή των δικαιωμάτων των επενδυτών, των οικονομικών συμφωνιών και των διατάξεων εξόδου
• Διαταγές και επείγουσες στρατηγικές προσωρινής ανακούφισης, όπου είναι απαραίτητο
• Δομή διακανονισμού και σχεδιασμός επίλυσης διαφορών